お知らせ
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弊社は1990年4月に創業し、金融フロントエンドシステムのパイオニアとして他社の追随を許さない独自の地位を築いております。創業以来一貫して生命保険会社を始めとした金融機関の業務を革新するシステムソリューションを提供し、順調に売上高を伸ばしています。
弊社が実現する生命保険会社の次世代の業務システムは、Web環境のなかで既存顧客情報を有効に活用し、顧客とのコミュニケーションを円滑にします。当システムは直販チャネルにおいて保険契約の設計から申込、さらには引受を自動化・効率化する革新的生命保険POSシステムであり、当システムの完成及び販売により、弊社が目標とする生命保険ブティック型システムインテグレーターとしてのポジションを確立しつつあります。
【 システムソリューション事業 】
生命保険会社、銀行・信託銀行、証券会社、それぞれのソリューションに向けたシステム開発を行っております。
フロントエンド（顧客に接する営業の現場）システムに特化し、お客様に合わせた情報システムの企画、構築、運用・保守を一貫して行います。
システム開発プロセスは様々な手法がありますが、弊社で最も一般的に用いられる「ウォーターフォール型」を例に、システム開発のフローをご説明します。
◯要件定義
・システム化要求の調査と分析
・システム要件の定義
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◯外部設計
・サブシステムの定義
・システム機能仕様の作成
・ユーザー・インターフェース設計
・データベース設計
・移行・運用障害設計
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◯内部設計
・プログラム構造の設計
・プログラム機能仕様の作成
・モジュールの定義
・テスト方針書の作成
↓
◯開発工程
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◯テスト工程
【 コンサルティング 】
金融業界の業務知識と、システム開発の実績に基づいた弊社オリジナルの統合資産管理システム「Welth Management Workstation（WMW）」の導入促進・運営・付随するビジネスを行っております。
WMWシステムは、生命保険、個人年金、不動産、証券などの金融資産の一括管理を可能にし、現状分析、課題、将来のシュミレーションを算出いたします。全資産の”見える化”、”未来に渡る最適な設計”を提示することによって、お客様のビジネスの幅を広げると共に、最適なコンサルティングをサポートいたします。
また、WMWシステムを利用し、弊社独自に資産管理・資産継承の専門家を有し、お客様のファイナンシャルゴールを達成するめのコンサルティングサービスを行っております。お客様の金融に関わるすべてをワンストップで解決し、個人個人の幸福の最大化に貢献いたします。
従業員数：225
設立：1990-04-16
平均年齢：0.0
男女比：
福利厚生・査定年1回（4月）
・各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
・交通費（全額支給）
・休日出勤手当
・深夜残業手当
・確定拠出年金（401k)
・育児・介護休業制度
・オフィス内分煙
・資格取得援助金制度
業務に必要な資格を取得した場合、費用を負担します（当社規定により）。
〈例〉AFP、CFP、FP技能士、情報処理技術者など
沿革1990年4月 株式会社キャピタル・アセット・プランニングを大阪市中央区に設立
1996年9月 東京都千代田区に東京事務所を開設
1998年 ・日本FP協会の認定教育機関となる
・投資信託協会から投信評価会社に認定される
2000年7月 大阪市北区に本社を移転
2003年5月 CAPライブラリの開発
2006年6月 「Financial Center Pro」（ファイナンシャルコンサルティング統合ツール）の開発
2007年3月 ・大手証券会社にて「Financial Center Pro」を営業支援システムとして採用
・「Wealth Manager」（シニアリタイアメントプラン設計 パッケージソフト）
・富裕層向け投資政策書作成、アセットアロケーション、個別投信選択システムの開発・納品
2007年12月 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得
（ISO/IEC 27001：2005/JIS Q 27001：2006）
2009年11月 統合的資産管理システム「Wealth Management Workstation」 (WMW)を会計事務所、独立系ファイナンシャルプランナー、プライベートバンカー向けに提供開始
2010年3月 品質マネジメントシステムの認証取得
（ISO 9001：2008/JIS Q 9001：2008）
2012年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科に寄附講座を設置
2012年7月 「ファミリーオフィス実践研究会」を設立
2014年12月 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得（規格改定）
（ISO/IEC 27001：2013/JIS Q 27001：2014）
2016年1月 個人情報保護マネジメントシステム(PIMS)のアドオン認証取得
（JIS Q 15001：2006）
2016年4月 東京都千代田区に神保町オフィスを開設
2016年10月 東京証券取引所 JASDAQ市場に上場
2016年12月 品質マネジメントシステムの認証取得（規格改定）
（ISO 9001：2015/JIS Q 9001：2015）
2017年4月 福岡県福岡市博多区に福岡事業所を開設
住所東京都千代田区
平河町2丁目16番1号 平河町森タワー7階
最寄駅：永田町駅
運営会社
